Hudson River Trading与CoreWeave签署数十亿美元NVIDIA Vera Rubin NVL72协议，显示算力需求加速落地
高盛指出AI基础设施投资和服务器需求正加速，且资源集中流向资金充足且合规的大型参与者
主要结论：高盛表示，得克萨斯州和宾夕法尼亚州更严格的数据中心规定几乎不会影响大型、高质量的AI项目，但会对投机性、资金不足的建设项目造成影响。支持细节：SMCI第四季度2026年订单超过600亿美元；2027财年收入指引为650亿至720亿美元，约70%来自AI。8月份出现多笔AI基础设施交易：沙特公共投资基金的HUMAIN与AMD/Cisco合作，目标到2027年达到250兆瓦，2030年达到1吉瓦；IBM与Together AI投资2.4亿美元用于IBM云上的NVIDIA HGX B300；Cisco和AMD扩展Secure AI Factory；Hudson River Trading与CoreWeave签署数十亿美元的NVIDIA Vera Rubin NVL72协议。高盛表示，AI基础设施投资和服务器需求正在加速，计算资源正集中于资金充足、合规的大型参与者。
8月份出现了多笔交易：沙特PIF的HUMAIN与AMD/Cisco合作计划到2030年达到1吉瓦算力；IBM与Together AI投资2.4亿美元用于NVIDIA HGX B300；Cisco和AMD扩展Secure AI Factory；Hudson River Trading与CoreWeave签署数十亿美元的NVIDIA Vera Rubin协议。
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